투자 용어 가이드

미국 주식 투자에 꼭 알아야 할 핵심 재무 지표를 쉽게 설명합니다.

PER (주가수익비율)

PER(Price to Earnings Ratio)은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값으로, 기업의 수익 대비 주가 수준을 평가하는 핵심 밸류에이션 지표입니다.

PBR(Price to Book Ratio)은 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 값으로, 기업의 자산 대비 주가 수준을 평가하는 밸류에이션 지표입니다.

ROE(Return on Equity)는 자기자본 대비 순이익의 비율로, 기업이 주주의 투자금을 얼마나 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는지 나타내는 수익성 지표입니다.

EPS(Earnings Per Share)는 기업의 순이익을 발행주식수로 나눈 값으로, 주식 1주당 벌어들이는 이익을 나타내는 기본 수익성 지표입니다.

EV/EBITDA는 기업가치(EV)를 세전영업이익(EBITDA)으로 나눈 값으로, 부채를 포함한 기업 전체 가치 대비 현금 창출 능력을 평가하는 밸류에이션 지표입니다.

배당수익률은 주가 대비 연간 배당금의 비율로, 주식 투자를 통해 얻을 수 있는 현금 수익률을 나타내는 지표입니다.

시가총액은 기업의 전체 발행주식을 현재 주가로 평가한 총 가치로, 기업의 규모를 나타내는 가장 기본적인 지표입니다.

베타(Beta)는 개별 종목의 수익률이 시장 전체(S&P 500) 대비 얼마나 민감하게 움직이는지를 나타내는 변동성 지표입니다.

FCF(Free Cash Flow)는 기업이 영업 활동으로 벌어들인 현금에서 설비 투자를 차감한 금액으로, 실제로 자유롭게 사용할 수 있는 현금을 나타냅니다.

MiJangJu 건전성 점수는 수익성, 안정성, 성장성, 밸류에이션을 종합 분석하여 기업의 재무 건전성을 0~100점과 A~F 등급으로 평가하는 독자적인 지표입니다.

PSR(Price to Sales Ratio)은 시가총액을 매출액으로 나눈 값으로, 매출 대비 주가 수준을 평가하는 밸류에이션 지표입니다. 적자 기업에도 적용할 수 있어 고성장 기...

PEG(Price/Earnings to Growth Ratio)는 PER을 이익성장률로 나눈 값으로, 성장률을 고려한 밸류에이션 지표입니다. 성장주의 적정 가치를 판단하는 데 핵심...

ROA(Return on Assets)는 순이익을 총자산으로 나눈 비율로, 기업이 보유한 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는지 나타내는 수익성 지표입니다.

ROIC(Return on Invested Capital)는 투자된 자본(부채+자기자본) 대비 세후 영업이익의 비율로, 기업이 실제 사업에 투입한 자본의 수익률을 측정하는 지표입니...

영업이익률은 매출액 대비 영업이익의 비율로, 기업의 본업(핵심 사업) 수익성을 나타내는 지표입니다. 일회성 손익을 제외하고 사업 자체의 효율성을 평가합니다.

순이익률은 매출액 대비 순이익의 비율로, 모든 비용(매출원가, 판관비, 이자, 세금)을 차감한 후 최종적으로 남는 이익의 비율을 나타내는 수익성 지표입니다.

부채비율은 총부채를 자기자본으로 나눈 비율로, 기업이 자기자본 대비 얼마나 많은 부채를 사용하고 있는지 나타내는 재무 안정성 지표입니다.

유동비율은 유동자산을 유동부채로 나눈 비율로, 기업이 1년 이내 갚아야 할 부채를 감당할 수 있는 단기 지급 능력을 나타내는 재무 안정성 지표입니다.